闪购转向收缩，阿里要在「AI to C」发起新攻势

（由多段落组成）：

在阿里巴巴发布2023年第二季度财报后，市场目光迅速聚焦于两大战略方向：AI技术布局与电商生态中的即时零售新势力——淘宝闪购。本季度阿里集团实现营收2477.95亿元，剔除高鑫零售等剥离业务影响后，同比增长达15%，增速较上一季度略有回升，展现出整体业务的韧性。其中，阿里云表现亮眼，收入同比飙升34%，连续多个季度保持高速增长；中国电商客户管理收入（CMR）稳步增长10%；88VIP会员数量突破5600万，维持双位数增幅，用户粘性持续增强。

然而，并非所有板块都一帆风顺。国际电商业务虽成功扭亏为盈，但收入增速从上季的19%回落至10%；更引人关注的是，集团净利润同比骤降85%，由去年同期的358亿元下滑至54亿元。这一变化背后，是阿里在关键新兴领域如即时零售和AI消费者产品上的大规模投入所致。尤其是淘宝闪购业务，本季度收入同比增长高达60%，单位经济效益（UE）显著改善——据管理层透露，10月单均亏损相较8月已减少一半，用户留存率上升、客单价提升，有效带动了淘宝App月活跃用户的进一步增长。

当前行业对淘宝闪购的关注，已从“烧钱抢市场”转向“投入产出比”与“协同效应”的评估。阿里方面表示，闪购第一阶段“快速扩张规模”的目标已经达成，现阶段重心正转向优化UE模型，进展符合预期。下一阶段将聚焦高价值用户运营与零售品类拓展，长期目标是在三年内实现万亿级GMV成交规模，并推动相关品类市场份额的整体跃升。值得注意的是，阿里明确表示：“预计下个季度对闪购的投入将显著收缩”，释放出由攻转守的信号。不过，面对美团可能在Q4加大补贴力度以夺回市占率的动作，市场竞争依然激烈，阿里也将根据战况动态调整策略。

除了即时零售，本次财报周期中另一个重大战略动向是阿里全面发力AI to C（面向消费者的AI）赛道。随着通义千问App的正式上线，阿里开始构建统一的“AI生活入口”。CEO吴泳铭强调，当前正是扩展消费者AI业务的最佳时机，阿里同时布局企业端与消费端AI，致力于打造真正智能、能办事的AI助手。数据显示，千问App上线首周新增下载量即突破千万，显示出强劲的用户吸引力。与此同时，夸克AI浏览器与千问深度整合，用户可在首页、侧边栏直接调用千问功能，甚至通过划词、截屏等方式实现智能交互，形成跨设备、跨场景的AI服务闭环。

更为关键的是，阿里正试图打破过去夸克“单兵作战”的局面，以千问为核心，串联起电商、地图、本地生活等多元服务，打造一个原生AI优先的应用生态。在11月27日的夸克AI眼镜发布会上，阿里副总裁吴嘉明确提出，夸克AI眼镜与千问个人助手共同构成了未来AI助手的理想形态，能够满足用户对“全能型AI”的全部想象。相较于字节跳动主推AI耳机、腾讯依托微信生态布局AI代理，阿里选择以AI眼镜为硬件切入点，结合其强大的大模型能力与丰富的电商生活场景，走出一条差异化路径。

尽管目前在活跃用户规模上仍落后于豆包（后者达2.7亿，夸克约9546万），但阿里坚信自身拥有独一无二的优势：既掌握国内领先的Qwen大模型技术，又具备覆盖吃喝玩乐购的完整生活服务生态。这种“技术+场景”的双重壁垒，使其在通用AI助理的竞争中占据独特位置。未来，千问或将集成淘宝AI万能搜、AI帮你挑、美团式点餐代理等功能，成为贯穿手机、PC与AI硬件的统一入口。可以预见，当淘宝闪购完成阶段性整合，而千问生态逐步成熟时，两者有望实现深层次协同——一个连接远场电商与近场零售、融合智能服务与消费决策的超级平台正在成型。

总的来看，阿里正处于战略转型的关键节点：在即时零售战场上暂收锋芒，巩固成果；而在AI消费者战场则全面出击，抢占未来制高点。这不仅是资源重心的转移，更是平台思维的升级——从单一业务竞争走向生态协同作战。无论是闪购带来的流量反哺，还是千问构建的AI入口，最终目的都是强化淘宝作为“国民级消费平台”的心智地位。接下来的考验在于：如何在控制成本的同时持续创新，在激烈的外部竞争中赢得用户信任，并真正实现跨业务的化学反应。

淘宝闪购, 阿里AI, 千问App, 即时零售, 通义千问

本文来源： 窄播公众号【阅读原文】